收评：三大指数涨跌不一，旅游、零售股集体活跃，北证50跌超3%
2024-05-29 00:00
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市场概况
2024年1月15日，三大指数涨跌不一，其中沪指上涨0.15%，收报2886.29点；深证成指下跌0.36%，收报8963.93点；创业板指下跌0.88%，收报1745.61点。今日两市成交额6109亿，较上个交易日缩量658亿。北向资金全天净卖出3.55亿，其中沪股通净买入17.5亿元，深股通净卖出21.05亿元。
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盘面观察
指数上来看，市场全天震荡分化，沪指小幅反弹，创业板指领跌，北证50跌超3%。
板块上看，大消费股集体活跃，其中旅游股领涨，零售股震荡走高，半导体板块震荡反弹，氢能源概念股盘中异动。下跌方面，军工概念股陷入调整。全市场超3100只个股下跌，表现偏差。
行业上来看，九游娱乐商贸零售、社会服务、交通运输等板块领涨，国防军工、环保、农林牧渔等板块下跌。
概念主题方面，航运、IGBT、旅游出行等板块上涨，最小市值、航母、大飞机等板块下跌。
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热点行业-商贸零售
今日，商贸零售行业上涨1.5%。开源证券：1 月 11 日，黄金珠宝龙头品牌周大生发布公告，截至 2023 年 12 月 31 日公司门店总数达 5106 家，较 2022 年底净增 490 家，超额完成净开 400 家店的目标。在 2023 年偏弱的经济消费环境下，黄金珠宝头部品牌仍逆势实现较快开店，一方面消费者对黄金投资属性认知强化驱动行业景气，另一方面，部分其他行业加盟商对连锁业态的选择偏好变化也为黄金珠宝行九游娱乐业注入新活力。建议关注下面4条投资主线：投资主线 1：关注具备强产品力、运营力、营销力的国货美妆龙头品牌。短期行业温和复苏、品牌持续分化；长期看空间仍在，强α国货美妆公司有望在变化挑战中抢占市场及心智。投资主线 2：关注合规的龙头医美产品厂商、龙头医美机构。长期看，行业渗透率、国产化率、合规化程度等多维提升逻辑未变，利好具备合法合规资质的医美产品和医美机构龙头。投资主线 3：关注受益“消费+投资”双重需求驱动的黄金珠宝龙头品牌。“消费+投资”双轮驱动下，黄金珠宝行业景气持续验证；短期关注各品牌开店情况及春节等节假日旺季销售表现；长期看，产品研发和信息化能力是更值得关注的竞争要素。投资主线 4：九游娱乐关注顺应海外市场消费趋势、有望延续业绩高增长的跨境电商公司。跨境电商行业基本面回暖，把握海外消费降级趋势、助力国货出海且具备强运营能力的跨境电商头部企业有望持续增长。
（以上不构成个股推荐）
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市场解读
1月15日，两市在偏负面的情绪面下开盘后下探，盘中拉升后持续回落，整体依旧是窄幅震荡格局。指数下探回升后进入震荡周期，但两市表现较弱，反弹力度较小，科技成长方向下跌最快的阶段大概率已经过去，但投资者情绪已经较低，今天市场延续了这种态势，旅游板块有所表现，一方面近期冰雪旅游热度持续攀升，冰雪旅游消费火热，地方政策支持+媒体舆论引导带来话题出圈，带来主题投资机会。无独有偶，上海近期凭借电视剧《繁花》热九游娱乐播也引发线下打卡热潮，或许反映出文旅新趋势。我们认为一方面春节假期临近对情绪有催化，另一方面随着经济转型消费者对体验式文娱消费青睐可能提升，2023年已有“淄博烧烤”、“贵州村超”、“上海万圣节”等类似事件。整体看国内文旅需求持续强劲复苏，文旅行业有望进入新繁荣周期，人们追求更高品质生活需要下文旅行业长期需求增长，但二级市场由于预期博弈的演绎以及整体市场情绪的低迷，估值位于历史低位，旅游板块去年超额下跌之后短期开始企稳，后续随着两市下行周期结束，有望开始表现。2023年12月旅游服务价格环比持平，服务PMI录得49.3%，预计2024年1月数据将会反映线下消费的改善。
最近虽然市场回调，但各项积九游娱乐极因素持续积累，居民消费有所增长，12月CPI环比转正，房地产支持政策落地将改善房地产供需结构，出口数据持续改善。12月金融数据总量上略低于预期，但部分数据也呈现出了积极的变化，企业贷款尤其是企业中长贷出现了明显回暖，一定程度上或预示着岁末年初财政发力带动项目融资需求回温。M1M2剪刀差有所收窄，存量社融增速也持续缓慢回温，这些均表明当前信用环境底部温和修复。国内12月出口同比增速较前值0.5%升至2.3%，连续5个月底部回升，随着23年下半年中美库存均已触及底部，未来一年或将进入中美共振补库区间，经济可能已经度过了最糟糕的时刻。虽然受制于国内供需格局的压力，本轮补库力度和空间可能九游娱乐都相对受限，但短期带来的中国出口、美国进口的共同好转对于基本面来讲仍是个好消息。
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热点资讯
◆【“不降息”！中国央行超额续作9950亿元MLF，利率不变】 中国央行今日进行9950亿元一年期MLF操作，利率2.5%，此前利率为2.5%。周二有7790亿元1年期MLF到期。(华尔街见闻)
◆【1月MLF增量平价续做9950亿元 专家：降准降息仍在政策工具箱之中，首次时点大概率落在3~4月】1月15日，央行网站公告称，今日开展890亿元公开市场逆回购操作和9950亿元中期借贷便利（MLF）操作，中标利率分别为1.80%、2.50%，均与上期保持一致。春节前后历来是央行降准降息的重要窗口，近期市场降息预九游娱乐期较高。但开年MLF量增价平的操作模式，也令市场直呼降息落空。不过，谈及后期是否还有降准降息的可能，民生银行首席经济学家指出：“降准降息仍在政策工具箱之中，预计首次时点大概率落在3~4月。”（每经）
◆【中信证券：央行年初不降息 主要为呵护银行净息差及汇率稳定】中信证券首席经济学家指出，本月MLF利率不变同时加量投放，一方面春节前资金供给增加，保持资金面平稳。另一方面，年初不降息主要还是想呵护银行净息差，以及汇率的稳定。（华尔街见闻）
◆【人民日报刊文谈如何发展新质生产力】文章称，发展新质生产力，科技创新是核心驱动力。战略性新兴产业、未来产业，是构建现代化产业体系的关键，是发展新质生产力的主阵地。九游娱乐 “以科技创新推动产业创新，必须推广应用新一代信息技术，以人工智能赋能全产业体系。”工业和信息化部科技司司长谢少锋说，要发挥科技创新对人形机器人、元宇宙、车联网、物联网等产业发展的引领带动作用。中央财办有关负责同志表示，加快培育新质生产力要把握好三点：一是打造新型劳动者队伍，包括能够创造新质生产力的战略人才和能够熟练掌握新质生产资料的应用型人才；二是用好新型生产工具，特别是掌握关键核心技术，赋能发展新兴产业；三是塑造适应新质生产力的生产关系，通过改革开放着力打通束缚新质生产力发展的堵点卡点，让各类先进优质生产要素向发展新质生产力顺畅流动和高效配置。（华尔街见闻）
◆【外汇局：12月外商直接投资资九游娱乐本金净流入明显增加，净流入规模超百亿美元】 国家外汇管理局副局长、新闻发言人就2023年外汇收支形势答记者问。从主要渠道看，货物贸易保持较高规模资金净流入，近期外资来华投资呈现积极向好态势。货物贸易继续发挥稳定跨境资金流动的基本盘作用，2023年12月货物贸易项下跨境资金净流入规模同比、环比分别增长12%和37%。外资投资中国市场和配置人民币资产意愿稳步提升，近几个月外资持续净增持境内债券，11月净增持规模为历史次高值，12月进一步净增持245亿美元，继续处于近两年高位；12月外商直接投资资本金净流入明显增加，净流入规模超百亿美元。（华尔街见闻）
◆【中埃关于巴勒斯坦问题的联合声明】2九游娱乐024年1月14日，中共中央政治局委员、外交部长访问埃及期间，同埃及外长在开罗举行会谈。双方就包括加沙危机在内的巴勒斯坦问题和巴以冲突交换意见，达成以下共识：一、应立即全面停火，停止一切暴力和杀戮行为，停止袭击平民和民用设施，反对并谴责一切违反国际人道法、国际人权法等国际法的行为，其中包括对巴勒斯坦民众从其土地上进行个人及集体强迫转移和强制迁移，强调呼吁释放双方人质和被扣押人员。二、对加沙地带日益恶化的人道局势和加沙民众正在遭受的苦难深表忧虑，强调人道援助应充足、快速、安全、无障碍、可持续地进入加沙地带；应落实联合国有关决议，其中包括安理会关于在加沙地带设立必要人道机制的2720号决议。三、呼九游娱乐吁国际社会和国际捐助方向巴勒斯坦民族权力机构提供一切形式的支持，帮助其在全部巴勒斯坦被占领土上全面行使被赋予的职责。四、双方密切关注红海局势发展，应将其同加沙局势这一主要诱因联系看待。双方对冲突在地区扩大表示担忧，强调国际社会和地区国家应共同努力，立即制止对加沙的侵犯，缓和地区局势紧张和动荡，优先保障红海航行安全。五、国际社会应担负起责任，根据联合国决议着手落实“两国方案”愿景，并以此为实现巴以和平和巴以两国人民和平共处开辟政治前景。应通过召开国际和会、结束占领、建立以1967年6月4日边界为基础、以东耶路撒冷为首都、领土连贯的独立巴勒斯坦国，并支持巴勒斯坦成为联合国正式会员国，从而实现巴勒斯九游娱乐坦问题的全面、公正、持久解决。六、中埃双方赞赏彼此为推动地区局势降温、缓解当前加沙地带人道危机影响、努力推动结束加沙战事和支持巴勒斯坦人民合法权利所作的努力。支持埃方为实现和解所作的努力。七、中埃双方同意就根据有关国际准则实现巴勒斯坦问题的全面、公正、持久解决继续保持沟通协调。（外交部微信公号）
◆【新政“满月” 北京新房成交涨五成】从去年12月14日起北京调整优化购房政策到现在，已经过去了1个月的时间。新政实施后，北京的楼市情况如何？又出现了哪些变化？记者近期调查发现，数据层面，调整优化购房政策后的近四周时间，北京新房共成交6051套，其中单周最高成交2163套，新政后周均成交与新政前四周对比九游娱乐，上涨50.19%。但需要注意的是，由于年末作为房企最后冲刺期，推新及促销力度有所加大，因此成交的持续回升也可能掺杂这方面的影响。（北京商报）
◆【四川：加大首套房和改善性住房政策支持力度 充分吸引省外人员来川购房置业】财联社1月15日电，四川全省住房城乡建设工作会议15日在成都召开。会上，四川省住房和城乡建设厅党组书记、厅长田文作工作报告时指出，四川将全力促进市场企稳回升，坚持因城施策、一城一策，支持各地调整优化房地产政策，进一步加大首套房和改善性住房政策支持力度。将支持开展多种形式房地产交易展示活动，充分吸引省外人员来川购房置业。据介绍，四川将完善住房保障供应体系，继续筹建保障性租赁住九游娱乐房、公租房，推动企业和园区建宿舍，将新市民、青年人、农民工纳入城镇住房保障范围。积极推进棚户区(城市危旧房)改造，优化调整住房公积金使用政策，扩大灵活就业人员参加住房公积金制度试点范围，持续推进川渝公积金一体化发展和川藏公积金行业结对帮扶。（财联社）
◆【2023年我国造船三大指标同步增长 国际市场份额保持全球领先】财联社1月15日电，据工信部网站消息，2023年1-12月，全国造船完工量4232万载重吨，同比增长11.8%；新接订单量7120万载重吨，同比增长56.4%；截至12月底，手持订单量13939万载重吨，同比增长32.0%。1-12月我国造船完工量、新接订单量和手持订单量以载重九游娱乐吨计分别占全球总量的50.2%、66.6%和55.0%，以修正总吨计分别占47.6%、60.2%和47.6%，前述各项指标国际市场份额均保持世界第一。（财联社）
◆【2023年抖音商城GMV同比增长277%】抖音电商发布2023年总结。根据发布内容，过去一年，抖音货架场景业务高速增长，商城GMV同比增长277%，累计GMV破10万元的作者数量超过了60万。过去一年，抖音电商共助销农特产达47.3亿单，电商农货商家数量同比增长83%，年销售额破百万元的农货商家超2.4万个。全域兴趣电商发展空间依旧很大，近一年平台GMV增幅超过了80%。（北京商报）
◆【全系车型降价超3万元？理想汽车回应：提前九游娱乐开始产品更新过渡】有消息称，理想L7、L8、L9全系推出年初优惠活动。据理想汽车门店透露，此次根据不同车型版本，降价范围在3.5万~3.8万元。尤其是理想L7，起售价直接降到28.69万元，首次下探至30万元内。针对上海地区，理想汽车还有1万元的“沪牌”补贴，该优惠截止日期到1月末。对此理想表示，关于2023款车型的购车优惠，一方面是为了应对三家豪华品牌（奔驰、宝马、奥迪）持续加剧的价格竞争，另一方面是通过限时新春优惠政策，提前开始产品更新过渡。“从（2023年）四季度开始，（我们就）通过价格优惠，提前开始了产品更新过渡。”理想汽车方面称。（每日经济新闻）
◆【饿了么否认字节跳动收购传言】九游娱乐财联社1月15日讯，日前有消息称“字节跳动接洽收购饿了么”。对此，饿了么对财联社再次坚决否认了相关传言，并表示“完全没有的事，完全是谣言”。（财联社）
◆【中投公司：丰富完善升级股权管理工具，深入谋划国有金融资本投资运营】1月12日至13日，中投公司召开2024年经营管理工作会议，总结2023年经营管理工作，分析当前面临的形势和挑战，部署2024年重点工作。会议强调，一是积极融入和服务金融强国建设大局，助力完善国有金融资本管理，引导控参股机构做好金融“五篇大文章”，在深化金融供给侧结构性改革、服务实体经济中展现新作为。二是把做强主责主业作为长远发展的立身之本，加快推动自主对外投资能力建设，持续优九游娱乐化资产配置与组合管理，进一步做精做专公开市场投资，做强做优非公开市场投资，不断提升对外投资质量和水平。三是立足新起点推进汇金公司“三大平台”建设，丰富完善升级股权管理工具，深入谋划国有金融资本投资运营，统筹发挥风险处置和市场稳定平台作用，进一步做强做优做大国有金融资本。四是持续完善直管企业管理体制机制，围绕提质增效、争先进位目标，推动直管企业深化体制机制改革，持续提升核心竞争力。五是把守住不发生重大风险的底线作为重要前提，加强对外投资全流程风险管理，强化中管控参股机构风险管理监督质效，增强直管企业风险防控工作合力，以高水平安全保障公司系统高质量发展。（中投公司微信公号）
◆【卡塔尔据悉暂停通过红九游娱乐海运输液化天然气】据彭博，船舶追踪数据显示，自周五以来，卡塔尔运营的至少五艘正前往红海南端通道的液化天然气船已被叫停。自红海危机以来，胡塞武装尚未袭击任何运载天然气的船只，但卡塔尔不愿通过该通道凸显了美国领导的袭击后该航道风险急剧增加。（华尔街见闻）
◆【胡塞武装导弹袭击美军驱逐舰】据美联社1月15日报道，美国官员说，也门胡塞组织武装14日向红海的一艘美国驱逐舰发射了一枚反舰巡航导弹，但一架美国战斗机将其击落。这是自美国及其盟友12日开始对胡塞组织实施打击以来，美国首次承认成为其袭击目标。（参考消息）
风险提示
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数据来源：wind、iFind、上交所、深交所、各新闻媒体，2024年1月15日
